○CATL 또 큰 수주 체결
- 6월28일 CATL의 공고에 따르면 CATL은 6월 25일 테슬라와 <생산 가격 계약>을 체결했다고 발표. 이 계약은 CATL이 2022년 1월부터 2025년 12월까지 테슬라에 리튬 이온 EV배터리 제품을 공급할 것이라고 명시.
- 발표 당일 CATL의 주가는 주당 500위안으로 사상 최고치를 돌파. 28일 장 마감기준으로 CATL은 주당 3.71% 상승한 493.90위안으로 총 시장 가치는 1.15만억 위안에 달함. 3월 25일 최저치를 기록한 이후 누적 71%가 올랐고, 시가는 4,767억 위안까지 치솟음.
- 6월 CATL은 장성 자동차(长城汽车) 및 TUV 난덕(南德意志)과 협력 계약을 체결. CATL의 전액 출자 자회사인 사천시대(四川时代)의 EV배터리 프로젝트의 1단계도 공식적으로 가동됨.
- 최근 CATL은 상하이에 배터리 공장을 설립할 계획이며, 애플은 전기자동차 프로젝트에 배터리를 공급하기 위해 CATL 및 BYD와 협상을 벌이고 있다는 소식도 전해짐. 그러나 CATL은 응답하지 않음.
- 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~4월 전세계 전기차 배터리 판매량은 지난해 같은 기간 26.8GWh에서 65.9GWh로 증가했고, 그 중 CATL은 전세계 시장에서 32.5 %의 점유율을 가지고 있으며, LGES, 파나소닉, BYD의 시장 점유율은 각각 21.5 %, 14.7 %, 6.9 %.
○폭스바겐(大众), 내연기관 차량 판매 중단
- 최근 폭스바겐 이사회 위원인 클라우스 젤머는 폭스 바겐이 2033년에서 2035년 사이 유럽에서 내연기관 차량 판매를 중단한 뒤 중국과 미국 시장에서 순차적으로 판매를 중단할 것이며, 아프리카와 남미에서는 인프라 부족으로 인해 판매를 완전히 중단하는 데 더 오래 걸릴 수 있음. 2030년까지 전기 자동차는 폭스바겐 유럽 판매의 70%를 차지할 것이라고 예상.
- 지난주 폭스바겐의 자회사인 아우디도 2026년부터 글로벌 시장을 위한 아우디의 새로운 모델이 순수 전기 제품으로 완전히 전환되고, 더 이상 새로운 내연기관 차량을 출시하지 않을 것이며, 가솔린-전기 하이브리드 모델도 고려하지 않을 것이라고 발표. 아우디는 2033년까지 내연기관 차량 생산을 중단할 계획.
○중국 5월 신 에너지 자동차 판매량이 전년도 동기 대비 1.6배 증가
- 6월 11일 중국 자동차 공업 협회가 발표한 최신 자료에 따르면 5월 중국내 자동차 생산량과 판매량은 204만대와 212.8만대로 전년 대비 각각 6.8%와 3.1% 감소. 신 에너지 자동차의 생산과 판매는 모두 21.7만대로 전년 대비 각각 1.5배, 1.6배 증가하여 이달의 새로운 기록을 세움.
- 중국 자동차 EV배터리 산업 혁신 연맹은 2021년 5월에 새로운 에너지 자동차 배터리 생산, 판매 및 설치 차량에 대한 데이터를 발표. CATL은 절대적인 우위로 1위, BYD는 2위, LGES는 중항리튬을 넘어서 3위를 차지.
- 2021년 1월부터 5월까지 신 에너지 차량의 생산과 판매는 모두 90만 대를 넘어서 각각 96.7만대와 95만대으로 전년 대비 2.2배 증가했고, 연말까지 연간 판매량 200만대 달성이 가능.
○바이든, 1740억 달러 전기차 계획 대폭 축소
- 최근 몇 년 동안 중국이 신 에너지 자동차 산업을 적극적으로 추진하고 괄목할만한 성과를 거두었다는 배경 아래 다른 국가들도 신 에너지 자동차 개발 속도를 가속화하고 있음. 미국 전기 자동차 시장이 중국 시장의 3분의 1에 불과해 바이든은 올해 3월 31일 피츠버그에서 열린 연설에서 2.3만억 달러 규모의 인프라와 경제 회복 계획을 발표했으며, 백악관도 <미국 프로젝트 계획>에 대한 성명을 발표함. 보고서는 바이든이 향후 8년 동안 미국 정부가 전기 자동차 시장을 되찾기 위해 1,740억 달러를 투자할 것이라고 제안했다고 밝힘.
- 그러나 한 달 후 바이든의 인프라 계획은 크게 축소되었으며, 그중 전기 자동차 투자는 91.4 %나 감소. 이전 1,740억 달러에서 150억 달러가 됨.
○CATL, 테슬라, LGES의 고품질 공급망 기회 파악
- 최근 중국 자동차 공업 협회의 부회장 푸빙펑은 향후 5년 간 전기차의 생산과 판매 증가 속도를 40% 이상 유지할 것이라고 밝힘. 현재 급성장하고 있는 신 에너지 자동차 시장의 실적과 이중 탄소 목표 추진 등으로 종합해보면 정부는 신 에너지 자동차 시장화를 가속화하고, 신 에너지 차량 비중은 20~30%에 달 할 것임.
- 올 해 상반기부터 중국의 신 에너지 자동차 생산 및 판매 데이터는 반복적으로 예상을 초과하고 있으며, 연간 판매 예측을 240~250만대까지 올림. 전세계 신 에너지 자동차는 고속 성장 단계에 들어가고 있으며, 다운 스트림 경제는 중상 업스트림 수요를 주도하고 있으며, 이 시점에서 전세계 전기화 공급망, 특히 테슬라, CATL 및 LG에너지솔루션의 체인에서 고품질 표준의 기회를 포착하는 것이 좋음.
