국내 일반기업 최초로 사회적채권 발행
SK하이닉스가 4400억원 규모의 원화사채를 사회적채권으로 발행한다고 7일 밝혔다. 국내에서 일반기업이 사회적채권을 발행하는 경우는 SK하이닉스가 처음이다.
SK하이닉스는 지난 1월 글로벌 메모리반도체 기업 중 최초로 10억달러 규모의 환경채권을 발행한 바 있다. 이번에 사회적채권을 발행하면서 ESG 경영에 박차를 가한다는 방침이다. 신용평가사인 한국신용평가는 SK하이닉스의 사회적채권에 최고등급인 SB1을 부여해 회사의 사회문제 해결을 위한 의지를 긍정적으로 평가했다.
이번 사회적채권에는 국내 기관투자자로부터 9600억원의 주문이 몰렸다. 이에 회사는 2800억원 수준으로 계획했던 발행 규모를 4400억원으로 늘렸다.
사회적채권은 일자리 창출, 취약계층 지원, 사회 인프라 구축 등 사회문제 해결을 위한 사업에 투자할 자금을 조달할 목적으로 발행하는 ESG 채권 중 하나다. 그동안 국내에서 사회적채권은 공기업과 금융기업만 발행했고, 일반기업은 환경채권 또는 환경채권과 사회적채권이 결합된 지속가능채권만 발행한 바 있다.
SK하이닉스는 사회적채권으로 조달한 자금을 △취약계층, 지역사회, 장애인 지원을 위한 '기초 인프라 서비스 제공' △동반성장을 위한 '중소∙중견기업 금융 및 고용지원' △산업재해 예방 시설투자 및 안전∙보건 분야 지원을 위한 '산업재해 예방' 활동 등 사회 문제 해결을 위해 사용할 계획이다.
양형모 SK하이닉스 재무관리담당은 "ESG 경영을 강화해 사회에 기여하겠다는 SK하이닉스의 파이낸셜 스토리가 투자자에게 진정성 있게 다가가 사회적채권의 발행이 성공할 수 있었다"면서 "경제적 가치를 추구하면서도 사회문제를 해결할 수 있는 기존의 활동을 강화하고 새로운 활동 발굴에도 적극 나서겠다"고 말했다.
SK하이닉스는 이번에 사회적채권 4400억원을 포함해 총 1조1800억원의 원화사채를 발행했다.
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