삼성디스플레이가 양산 중인 QD-OLED 제조원가가 LG디스플레이 W-OLED의 1.5배라는 조사가 나왔다. 지난해 상반기 수치와 비슷하다. 프리미엄 TV 시장에서 OLED와 경쟁 중인 중밀도 이상 미니 LED LCD 가격은 W-OLED 수준부터 QD-OLED 수준까지 범위가 다양했다.
16일 시장조사업체 옴디아에 따르면 65인치 4K TV 패널 기준으로 삼성디스플레이가 양산 중인 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 제조원가는 약 1040달러로 추정됐다. 8.5세대 유리원판 한 장에서 크기가 다른 패널을 생산하는 멀티모델글래스(MMG) 공법 적용과, 고정비, 생산수율에 따른 손실 등을 반영한 수치다. 옴디아는 지난해 상반기 65인치 4K QD-OLED 제조원가를 1056달러로 추산했는데, 여기에서 크게 변하지 않았다.
같은 사양인 65인치 4K의 LG디스플레이의 화이트(W)-OLED 제조원가는 약 680달러로 추산됐다. QD-OLED 제조원가가 W-OLED의 1.5배 수준이다.
프리미엄 TV 시장에서 OLED와 경쟁 중인 미니 발광다이오드(LED) 액정표시장치(LCD) TV 패널 제조원가는 65인치 4K 기준으로 411달러에서 991달러 사이로 다양했다. 백라이트유닛(BLU)에 미니 LED 칩을 얼마나 사용하느냐에 따라 달라진다.
미니 LED 칩을 1000개 적용하면 411달러, 1만개 적용한 중밀도 제품은 675달러, 2만개 적용한 고밀도 제품은 991달러였다. 미니 LED 칩이 1만개인 미니 LED LCD 패널 가격 675달러는 W-OLED(약 680달러)와 비슷했다. 미니 LED 칩이 2만개인 미니 LED LCD 패널 가격 991달러는 QD-OLED(약 1040달러)와 유사했다. 미니 LED LCD 패널에서 칩을 많이 사용하면 색표현이 정확해지지만 원가가 높아지고 발열이 심해진다.
현재 QD-OLED 제조원가는 약 1040달러지만, 옴디아는 목표원가를 607달러로 추정했다. 목표 달성시점은 공개되지 않았다. 옴디아는 QD-OLED 제조원가가 양산 첫해였던 2021년에는 1580달러였지만 MMG 공법 적용과 구조 최적화 등으로 2022년 약 1040달러로 줄었다고 밝혔다. 올해 삼성전자 TV 사업부가 OLED TV를 적극 판매할 계획을 세우면서 QD-OLED는 추가적인 제조원가 인하가 가능할 것으로 기대됐다.
연도별 전세계 TV 출하량 전망치 <자료=옴디아>
올해 전세계 OLED TV 출하량은 741만대로 예상됐다. 지난해 출하량 680만대보다 많다. 패널 기술을 기준으로 구분하면 QD-OLED TV는 지난해 44만대에서 올해 106.2만대로 늘어나고, W-OLED TV는 올해 634.8만대가 출하돼 지난해 수준인 636만대에서 그칠 것으로 기대됐다.
연도별 OLED TV 출하량은 2023년 741만대에서 2024년 811만대, 2025년 900만대, 2026년 1054만대로 늘어날 것으로 예상됐다. LG디스플레이와 삼성디스플레이의 대형 OLED 생산능력이 반영된 수치다. 조 단위 추가 투자가 없으면 생산량이 크게 늘어나기 어렵다.
미니 LED TV 출하량은 올해 570만대를 기록할 것으로 전망됐다. 지난해 출하량 310만대보다 많지만, 이전 옴디아 추정치였던 1170만대보다 크게 줄었다. 지난해 출하량 310만대도 종전 추정치 500만대를 크게 밑돌았다. 올해는 대부분의 TV 업체가 사업목표를 보수적으로 잡고 있다.
연도별 미니 LED TV 출하량 전망치는 2023년 570만대, 2024년 1020만대, 2025년 1480만대, 2026년 2010만대로 예상됐다. 이 전망에 따르면 미니 LED TV 출하량은 내년에 OLED TV를 넘어선다. 이는 중국 패널 업체가 10.5세대 LCD 공장에 대규모 투자했기 때문에 중국 TV 업체와 패널 업체는 한동안 LCD TV, 그 가운데서도 수익성이 높은 미니 LED TV 제품 판매에 주력할 것이란 전망이 반영된 결과로 보인다.
연도별 OLED TV와 미니 LED TV 등 프리미엄 TV 출하량 전망치 합계는 2023년 1311만대, 2024년 1831만대, 2025년 2380만대, 2026년 3064만대 등이다. 전세계 TV 출하량은 2023년 2억712만대에서 2026년 2억1899만대까지 늘어날 것으로 추정됐다. 연도별 전세계 TV 시장에서 프리미엄 TV 침투율은 2023년 6.3%에서 2024년 8.5%, 2025년 11.0%, 2026년 14.0%로 늘어날 것이란 가정에 기초하고 있다.
